Míg a magyar és oszmán sereg Galambóc váránál csapnak össze, egy másik fronton is zajlik a túlélésért folytatott harc, melynek tétje Jankó szerelme, Brankovics Mara, a szerb despota lánya. Mara a szerb-oszmán béke érdekében a szultán, II. Murád háremébe, Jankó pedig a galambóci csatában tett hősies cselekedetéért a magyar király, Zsigmond kegyeibe kerül. Az ő sorsuk így végérvényesen elválni látszik egymástól. Azonban, még senki nem sejti, hogy a törökök fenyegetése mellett, a király közvetlen közelében is veszélyes erők munkálkodnak, Cillei Ulrich személyében.
Eközben Zsigmond a Luxemburgi és Habsburg-ház egyesítésével igyekszik politikai befolyását megszilárdítani, összeházasítva lányát, Erzsébetet és Habsburg Albertet. Mikor Zsigmond európai körútra indul, hogy megszerezze a Német-Római császári koronát, Jankót is viszi magával, aki nem is sejti, hogy ezzel a király hatalmi alkudozásainak részévé válik. Eközben Marának a hárem mindennapjaival kell megküzdenie, melyet egy új lány érkezése bolygat fel. Mara nem fél magával Muráddal is szembeszegülni, ám az események túlnőnek rajta.
Eközben Mara az edirnei hárem intrikáival veszi fel a harcot, a kis Mohameddel karöltve. Mara csak most ébred rá, hogy a Birodalom szilárdsága érdekében milyen kegyetlen törvényekre van szükség.
Mindeközben az idős és beteg Luxemburgi Zsigmond megszerzi a Német-Római császári koronát, ám Cillei és Frigyes, a Habsburg-ház feje új, sötét lehetőséget látnak meg a király állapotában.
Mikor Murád hadjáratot indít a szerbiai Szendrő váráért, a magyar segítség csak Hunyadi személyében érkezik meg, a határon táborozó nemesség nem is sejti, hogy a harcnál is nagyobb veszélybe sodorják magukat. Hunyadi így újabb elkeseredett küzdelmet vív a török túlerővel szemben, egy mindenki számára meglepő haditervvel.
Mara pedig török követként a Szendrő várát védő fivéreivel próbál kiegyezni, ám a Brankovicsok nem törnek meg még egyszer.
A vaskapui ütközetben a többszörös túlerőben lévő szultáni sereg ellen csak a feldühödött parasztokra és a kétszínű Újlaki báró segítségére számíthat.
Murád alkut köt a Havasalföldi vajdával, Vladdal is, aki nagy árat fizet a szultán bizalmáért. A fiatal Mohamed is elkíséri apját a csatába, hogy szomorú sorsát beteljesíthesse.
Eközben az edirnei öröklési konfliktusok is kiéleződnek, a visszavonulását tervező Murád cselekedni kényszeríti Mohamedet. A másodszülött fiú a túlélésért szörnyű tettre szánja el magát. Ulászló kis híján békét köt a szultánnal, ám egy váratlan tragédia hatására végül megindul a keresztes hadjárat Drinápoly felé.
Hunyadi ismét politikai színtéren is konfliktusba ütközik, mikor szembesül Cesarini befolyásával a király akarata felett.
Mikor a magyar sereghez váratlan hírek érkeznek Itáliából, a hadjárat sorsa megpecsételődni látszik. Hunyadi végül kezébe veszi az irányítást és Várna mezején ütközik meg a hatalmas túlerővel.
A csata után míg Hunyadiék ellenséges területen, Havasalföldön át próbálnak hazatérni, Mohamed Mara segítségét kéri, hogy megszerezhesse a trónt. Mohamed nem is sejti, hogy apja közben leleplezte titkát.
A havasalföldi rabságból szabadulva Hunyadi Rákos mezejére megy a kormányzó választásra, felesége tiltakozása ellenére. A választáson azonban újabb árulásra derül fény, Hunyadi pedig felismeri, hogy az országnak nem csak hadvezérként van rá szüksége.
Mikor Konstantinápoly elestének híre eljut Európába, a keresztény világ mozgolódni kezd.
A politikából kiábrándult Hunyadi Európa kapuja, Nándorfehérvár alá vezényeli embereit a közelgő török sereg ellen. Eljött az idő, hogy minden befolyását bevetve a nemesség segítségét kérje, vajon kormányzóként elnyeri a bárók támogatását?
Erzsébetnek eközben más halálos fenyegetéssel kell szembenéznie, mikor Erzsike élete veszélybe kerül, ami Mátyást sorsát is megpecsételheti.
Ám a török seregre is hatással van ellenségük jelenléte, így megállás nélkül támadnak tovább. A kilátástalannak tűnő csata közepette Hunyadinak váratlan segítsége érkezik. Vajon sikerül egy újabb lehetetlen helyzetből előnyt kovácsolnia, ha egész Európa sorsa a tét? Vajon Mohamed szultán képes lesz túlszárnyalni apját?